laire, Rousseau, Alex, Karl, Hurley, Ben og Sawyer sidder i Bens hus, de ser alle nervøse ud. Locke kommer ind med Miles, hans hænder er bundne. Locke undskylder for de sidste par dage, hvor ingen har vidst hvad hans næste træk var. Han ville ikke gøre noget overilet, men nu er sandhedens time kommet, og Miles skal fortælle alle hvorfor han og de 3 andre er på øen. Miles siger at de er der for at få fat på Ben. Hurley bemærker, at det har de jo ligesom vidst længe. Sawyer spørger hvor hurtigt de kan overdrage Ben til dem. Ben forklarer at det kan de ikke. Når først Miles og Co. har ham, er deres næste ordre at slå alle på øen ihjel. Ben fortæller at hans spion på skibet er Michael.

Sayid og Desmond vågner på skibet ved en alarm, og de går op på dækket. Kaptajnen er i slåskamp med en, som han slår i gulvet. Kaptajnen peger på en gummibåd og siger at ingen må forlade skibet, de husker nok alle hvad der skete med Minkowski, da han ville sejle til øen. De skal få repareret motoren hurtigst muligt. Kaptajnen kalder på Johnson og beder ham gøre rent på dækket efter ham. Folk forlader dækket og Sayid konfronterer Michael og spørger hvad han laver på skibet. "Jeg er her for at dø", svarer Michael.

Locke fører Miles tilbage til bådehuset, Sawyer indhenter dem og spørger til de 3 millioner dollars, som Miles bad Ben om. Locke siger han ikke har set nogen bank på øen, så det var ikke værd at tale om. Miles griner og siger at Ben nok skal finde en måde at skaffe pengene på, han er en overlever, og indtil videre har han heldet med sig, siden han nu spiser med de andre.

Indenfor i huset er Ben, Rousseau, Alex og Karl tilbage. Ben får overbevist dem om at de må tilslutte sig The Others, som opholder sig i et hemmeligt tempel på øen. Han giver dem et kort over stedet og siger det vil tage dem 1½ dag at nå dertil. Når Miles' folk kommer, vil de finde ud af at Alex er Bens datter og vil bruge hende til at nå Ben. Alex spørger om Miles' folk er mere farlige end Ben, det bekræfter han.

Sayid og Desmond finder Michael i maskinrummet, hvor han er ved at reparere motoren sammen med en anden. Michael får manden ud med en nødløgn, og Sayid griber fat i Michael og kræver en forklaring.

Flashback: Michael sidder i en tarvelig lejlighed og skriver et brev. Han kigger på et foto af ham og Walt, går ned på gaden og starter sin bil. Han sætter brevet fast til hans trøje og kører ned på havnen, hvor han speeder bilen op, siger højt "Undskyld" og kører ind i en container. Bilen bliver totalskadet, men radioen spiller stadig.

Flashback: Michael åbner øjnene, han ligger i en hospitalsseng. En sygeplejerske kommer ind og siger det er et mirakel, han er i live. Han kigger op på hende, det er Libby!
Michael skriger og åbner øjnene, scenen gentager sig, men det er ikke Libby, som kommer ind. Sygeplejersken spørger efter hans navn, men han vil ikke sige det. Hun spørger om de skal tilkalde Walt. Michael spærrer øjnene op, og hun fortæller at selvmordsbrevet var skrevet en Walt. Han svarer nej.

Flashback: Senere besøger Michael hans mor, han vil indenfor, men hun nægter. Hun passer Walt nu, som vågner op om natten med mareridt. Hun troede i flere måneder efter flyulykken at de begge var døde og nu må hun ikke engang fortælle deres rigtige navne til nogen. Michael er ikke velkommen, før han fortæller hende hvordan flyet kan være på havets bund og alle er døde, og hvad der skete. Michael spørger om hun vil fortælle Walt at han elsker ham. Hun nikker og Michael går. Fra første salen kigger Walt ned på ham, vender sig og går fra vinduet.

Flashback: Michael bytter Jins ur hos en pantelåner til en pistol. Han sætter sig i en øde passage og fylder kugler i og sætter pistolen til hans hage. Netop som han skal til at trykke på aftrækkeren, kommer en mand, det er Tom! Michael slår løs på Tom og skyder efter ham. Tom får ham til sidst neutraliseret efter at have fået en flaske smadret i hovedet af Michael. Tom fortæller at de selvfølgelig har holdt øje med ham, efter han forlod øen. Tom regner ud, at Michael har fortalt Walt at han slog Ana-Lucia og Libby ihjel, og nu vil Walt ikke se ham mere. Derfor vil Michael begå selvmord, han kan ikke klare skylden. Tom fortæller at han ikke kan begå selvmord, øen vil ikke tillade det. Han kan bare prøve, hvis han vil, han kan ikke dø, så længe der er mere arbejde at gøre. Når han har fundet ud af det, kan han finde Tom på Hotel Earl.

Flashback: Michael sidder i hans lejlighed og ser tv. Han tager pistolen mod hans tinding og skyder, men pistolen klikker bare. Han tjekker; kammeret er fyldt. Han forsøger igen, uden held. På tv'et bliver showet afbrudt af nyhederne. De har fundet vraget af Oceanic 815 på havets bund. Men pga. den store havdybde er mulighederne for at bjerge ligene og den sorte boks meget små.
Michael opsøger Tom på hotelværelset. Tom har en kæreste der, Arturo. Arturo kysser ham på kinden og går. Tom fortæller at nogle af The Others kan forlade øen og komme tilbage, som de vil. Flyet på havets bund er forfalsket, Charles Widmore har tømt en kirkegård i Thailand, sat dem i et fly magen til Oceanic 815 og sænket det. Widmore vil ikke have at andre end ham selv skal finde det ægte fly. Michael beder om beviser og Tom finder billeder og dokumentation frem. Om nogle få dage vil Widmores skib sejle fra Fiji mod øen, Widmore må have fundet koordinaterne. Michael skal arbejde undercover på skibet som dæksmatros. Tom giver ham et falsk pas med Michaels foto og navnet Kevin Johnson. Michael spørger, hvorfor helvede han skulle arbejde for The Others igen. Tom svarer, at hvis Widmores skib finder øen, vil alle på øen dø. Her er chancen for at gøre bod på hans ugerninger, han kan redde de overlevende. Michael smider passet fra sig og siger at han ikke kan tage tilbage til øen. Tom svarer at han ikke skal tilbage til øen; han skal i stedet ombord på skibet og dræbe alle, som er ombord!

Flashback: Michael stiger ud af en taxa i havnen i Fiji, Minkowski byder ham hjertelig velkommen og viser ham over til Naomi, som hilser på  ham og fortæller at der en kasse til ham. Ombord møder Michael Miles, som ved at hans navn ikke er Kevin Johnson. Michaels telefon ringer, det er Tom. Tom siger han skal vente to dage, til de er ude på åbnet hav og så åbne kassen. Michael synes folk ombord er rare, og er ved at få kolde fødder. Tom minder ham om hans gamle venner fra øen og Michael indvilliger i at fortsætte missionen, han smider telefonen i havet.

Flashback: Til havs står Michael og skuer over havet, i baggrunden diskuterer Naomi og Frank. De vil begge først af sted til øen, Naomi pointerer at én skal flyve resten af teamet af sted. Hun vil ikke fortælle, hvad hun skal foretage sig på øen alene i mellemtiden. Naomi går og Frank mødes med Michael. Frank er snaksaglig og fortæller at fundet af Oceanic 815 er en løgn og spørger om Michael kan forestille sig, hvad der vil ske, hvis de finder overlevende fra det ægte fly? Senere åbner Michael hans kasse, inden i er en kuffert med en nøgle til.

Flashback: Michael svaber dækket og ser at kaptajnen og flere andre leger lerdue skydning ud over havet med maskinvåben. Michael siger til dem, at han troede de var ude på en redningsmission, kaptajnen griner af ham og sender ham væk.

Flashback: Michael henter kufferten og placerer den i maskinrummet. Inden i kufferten er en bombe. Han taster koden ind og skal lige til at trykke på Execute knappen, da han hører melodien fra radioen i bilen, da han kørte galt. En stemme siger til ham at han ikke må trykke på knappen, han vender sig om, det er Libby! Pludselig er hun væk igen, han overvejer og trykker på knappen, som tæller ned. Michael siger højt "Jeg elsker dig, Walt", men intet sker. Han åbner øjnene, da timeren når nul, popper en seddel op. Han tager sedlen og ruller den ud, inden i står "Ikke endnu".

Flashback: Michael sidder i hans rum og spiller bold med sig selv, lyden forplanter sig igen og igen i skibets skrog. Minkowski kommer og fortæller, at en som hedder Walt er i telefonen. Han viser Michael op i radiorummet og lader Michael være alene. Det er ikke Walt, der er i telefonen, men Ben. Ben forklarer at der er folk på skibet, som er uskyldige, mange af besætningsmedlemmerne ved ikke, at Widmore er et monster. Ben var nødt til at statuere et eksempel på, hvad forskellen på Charles Widmore og ham selv er. Widmore vil dræbe uskyldige mennesker, det vil Ben aldrig gøre. I stedet for skal Michael lave en liste med alle ombordværende på skibet. Næste gang de taler sammen, skal Michael have listen klar til Ben. Derefter skal han afbryde telefonforbindelsen i radiorummet. Når skibet er uden radioforbindelse, skal han ødelægge motorerne, så skibet aldrig når øen. Michael indvilliger, Ben siger at han nu er en af de gode. Michael flår hovedtelefonen af og græder.

Michael har fortalt Sayid og Desmond alt, at han arbejder for Ben. Sayid vrider Michaels arm om og får ham gennet til Kaptajn Gaults rum. Her afslører Sayid, at Michael er en af de overlevende fra Oceanic 815, de tilbragte to måneder med Michael, indtil han forrådte dem. Dette er ikke Kevin Johnson, men Michael Dawson, han er den som ødelagde radiorummet og motorerne, han er spion. Michael stirrer på kaptajnen.

Rousseau, Alex og Karl går gennem junglen på vej til templet. De holder et hvil. Karl fornemmer at noget er galt, hvad hvis Ben leger med dem igen? Alex beroliger ham, Ben ville aldrig gøre hende ondt. De hører en lyd, og Karls drikkeflaske bliver gennemhullet fra en kugle. En anden kugle rammer ham i brystet. Alex bryder sammen, men Rousseau får hende væk fra Karl og om bag et træ. Hun beder hende holde hende i hånden og siger hun elsker hende. Rousseau vil tælle ned fra 3, og så må de løbe derfra sammen. Da Rousseau har talt ned og rejser sig, bliver hun også skudt. Alex stopper op og rækker hænderne i vejret, mens hun råber at hun er Bens datter.