På naboøen The Hydra - 2008
Frank kalder de overlevende sammen, radioen er død, og de bør holde sig sammen på stranden, indtil der kommer hjælp. Caesar spørger hvor de befinder sig, men Frank ved det ikke, øen var ikke på hans kort. Caesar har set nogle bygninger og nogle bure til dyr lidt længere væk, de bør i stedet se om bygningerne er beboet.
Ben går ind i junglen og Sun følger ham. Frank ser at Sun går og han går efter hende. Sun går gennem junglen men mister Ben af syne. Pludselig står han bag hende og spørger hvorfor hun følger efter ham. Han fortæller at han vil over til hans hjem på naboøen og inviterer hende med.

Babyen - 1977
Amy er faldet i søvn i en hængekøje og Juliet snupper en mappe fra hendes sager. Amy vågner op, og Juliet ser lidt nervøs ud. Hun siger at Amy selvfølgelig ikke skal arbejde i dag, så hun tager passagerlisten over ubåden. Ubåden er næsten fyldt op, på nær to personer, som nægtede at tage sovemiddel inden afgang. Babyen er vågnet, Juliet tager ham op, og Amy fortæller at de vil kalde ham Ethan. Juliet forsøger at holde masken og giver Ethan til Amy. Amy spørger hvornår de skal have børn, Juliet svarer lidt trist at timingen skal være rigtig.

De nye rekrutter - 1977
Jack, Kate og Hurley venter på stranden på Sawyer. Jacks ur er gået i stå. Sawyer ankommer i en Dharma bus og hiver tøj frem til dem. Alle nye rekrutter sover inden de bliver bordet i ubåden. Ingen møder hinanden, så ingen vil fatte mistanke om at de ikke var med. Næste nye hold rekrutter ankommer først om et halvt år, så det er nu eller aldrig.

Den fjendtlige - 1977
Radzinsky fortæller at ingen stationer har set noget fly. I det samme bipper en alarm, der er en fjendtlig person indenfor området. Jin griber et gevær og løber ud i junglen, Radzinsky gør det samme og følger efter. Jin indfanger den fjendtlige, det er Sayid i håndjern! Jin spørger efter Sun, men Sayid ved ikke hvor hun er. I det samme ankommer Radzinsky og Jin spiller hård og får Sayid ned og ligge.

Hvor er Daniel? - 1977
Sawyer kører Jack, Kate og Hurley til barakkerne. Hurley undrer sig over at Sawyer er medlem af Dharma Initiative, som jo senere bliver gasset af Bens folk. Sawyer vil ikke advare dem, desuden har Daniel sagt at de ikke kan ændre fortiden. Jack er overrasket, er Daniel der også? "Ikke mere", svarer Sawyer.
I barakkerne er der lagt op til fest; musikken spiller og et stort skilt byder de nye rekrutter velkommen. Sawyer giver dem en lei om halsen. Når de kommer ind, skal de bare spille med, de vil se en video og få udleveret uniform og et job, de skal bare se lettere bedøvede ud.
Miles ankommer og stirrer forundret på de tre nye medlemmer, indtil Sawyer beder ham stoppe. Jin kalder på walkie talkien, han har fundet Sayid, og Radzinsky har spærret ham inde i et rum på Flame Stationen.

Sun lyver - På naboøen The Hydra - 2008
Ben fortæller Sun at der er tre udriggere i nærheden, han vil tage den ene, hun kan komme med eller lade være. Frank ankommer og spørger om Sun er ok, hun nikker. Sun fortæller at hun vil tage med Ben over til hovedøen. Frank er rystet, tør hun stole på den mand? Sun svarer at det er hun nødt til. De går ned til bådene og Ben fortæller hvordan de når over på den anden side. Sun smadrer en af årene ind i hovedet på Ben, og han falder omkuld. "Jeg troede du stolede på ham", siger Frank. "Jeg løj", svarer Sun.

Workman - 1977
Efter videofilmen bliver Jack kaldt over til et bord og bydes velkommen af Pierre Chang. Pierre undskylder at han ikke kan finde Jacks mappe, kvinden som skulle tage imod ham har lige født og Pierre måtte i hast tage over. Jack får udleveret hans uniform, han er nu arbejdsmand og skal gøre rent, noget som ikke behager Jack.
Imens tager Phil sig af Kate. Han kan ikke finde hende på listen. Juliet kommer med den nye liste og overtager, mens hun lader som om hun ikke kender Kate.

Sayid er en fjendtlig - 1977
Sawyer ankommer til The Flame stationen, hvor Sayid er lukket inde i et lille rum. Radzinsky er overbevist om at han er en spion, udsendt af de fjendtlige og nu har han set modellen af The Swan stationen. Radzinsky vil have Sayid skudt, men Sawyer får ham overtalt til at udlevere nøglerne til rummet. Jin får brutalt hevet Sayid ud og ned i en stol, Sayid ser måbende ud imens. Sawyer beder Sayid om at lytte opmærksomt, enten identificerer han sig selv som en fjendtlig eller han dør. Sayid tænker lidt, og indrømmer så at han er en fjendtlig. Sawyer ser lettet ud og får ham bakset ud, de vil køre ham til barakkerne. Radzinsky truer med at sladre til Horace, Sawyer virker ligeglad.

Rejsen - 2008
Frank og Sun når frem til hovedøen, og ser noget stort bevæge sig i træerne. De når også frem til barakkerne, men de er tomme og efterladte for længe siden. De skal til at gå, da de hører hvisken og der bliver tændt lys i et af husene. Ud kommer Christian, men ingen af dem kender ham. Sun spørger efter hendes mand, og Christian beder dem følge med. Han følger dem hen til rummet, hvor Jack og Kate blev rekrutteret. På væggen hænger fotografier af alle holdene fra Dharma Initiative. Christian finder billedet fra 1977 og viser dem det. Jin er ikke på billedet, men Jack, Kate og Hurley er. Christian siger at de har noget af en rejse foran dem.

Fotografiet - 1977
Vi ser fotografiet af gruppen blive taget. Phil siger at de har resten af dagen til at lære sikkerhedsprotokollen at kende, og at de er i sikkerhed her. Sawyer kommer kørende med Sayid, stadig i håndjern.
Sawyer og Phil tager Sayid nedenunder i en celle. Sawyer beder Phil om at bringe Sayid noget mad.

Sawyer har overtaget - 1977
Jack banker på døren hos Sawyer og Juliet åbner. De krammer i hemmelighed og Jack får et mindre chok, da han opdager at hun og Sawyer bor sammen. Indenfor sidder Sawyer og læser i en bog, Juliet lader dem være alene. Jack spørger efter Sayid, og hvordan de kommer videre derfra. Men Sawyer har ikke tænkt sig at lade Jack være lederen mere. Han vil tænke over situationen, ikke som sidst da Jack reagerede uden at tænke først, og en masse mennesker døde. Jack minder ham om, at han fik dem væk fra øen. Men Sawyer pointerer, at han er tilbage nu, hvor han startede. Sawyer reddede dem i dag og i morgen vil han redde Sayid. Sawyer viser Jack ud og siger han kan slappe af nu, og er det ikke en lettelse? Jack ser forvirret ud og svarer "Jah...". Udenfor står Kate og kigger fra hendes veranda. Hun og Sawyer vinker og Sawyer går ind til Juliet.

Ben - 1977
Unge Ben besøger Sayid i cellen, han har bragt mad med til ham. Ben spørger om Sayid er en af de fjendtlige, og Sayid spørger hvad han tror? Ben ser lidt skræmt ud, men også nysgerrig. De præsenterer sig og Sayid finder ud af at han taler med unge Ben.